"¡¡PERO!!, ¿¡¡AHORA SI TIENEN LOS BANCOS DINEROS, PARA PRESTARLE A LUKOIL, Y PODER COMPRAR REPSOL!!?". "¡¡QUE CANALLAS Y SINVERGÜENZAS!!".

"LUKOIL, PIDE A LA CAIXA Y A OTROS BANCOS

ESPAÑOLES, DINERO PARA COMPRAR

REPSOL".

"La Caixa, se ha metido de lleno en la operación de reestructuración accionarial, que vive Repsol desde que Sacyr colgó el cartel de se vende, a su participación del 20%. Dependiendo del ángulo por el que se mire, este proceso, la entidad catalana puede aparecer con la etiqueta de vendedor, con la de comprador, con la de financiador, con la de mediador o con la de árbitro".

"En las negociaciones, a varias bandas que se mantienen intensamente, la entidad catalana quiere resolver, de un solo golpe de efecto, varios frentes. No solo Repsol. También Itínere. Esta compañía de autopistas, también fue puesta en venta por Sacyr, al igual que su paquete del 20% de Repsol, en un intento de resolver los problemas financieros, que pesan sobre el grupo de construcción y servicios, que arrastra una deuda de 18.570 millones".

"Por un lado, La Caixa está dispuesta a entrar en la financiación de la operación de compra, por Lukoil del 20% que tiene Sacyr. En un comunicado a la CNMV remitido ayer, La Caixa reconocía que la entidad participará "en concepto de posible financiador" en esa operación. Eso sí, La Caixa también se sumará a ese proceso de venta, con parte de las acciones que controla en Repsol, de la que es socio histórico, "es el lado vendedor".

"La intención de Lukoil, es adquirir hasta el 29,9%, y así no lanzar una opa. Un 20% será el de Sacyr. ¿De quién será el otro 9,9%?. Es donde aparece el lado mediador de La Caixa. Ayer todavía se negociaba este punto. La Caixa tiene el 12,68% de Repsol, un 9,8% de forma directa y el resto, por la parte que le corresponde en Repinves".

"Los negociadores, están barajando un precio de 28 euros por acción, por el 29,9% de Repsol.
En esta sociedad, que tiene el 5,02% de Repsol, también está Caixa Catalunya. Todo apunta a que ese 9,9% procederá del paquete de Repinves (Caixa Catalunya saldría de Repsol), y de las acciones directas de La Caixa, que se quedaría con un 5% de Repsol".

"Otros accionistas de Repsol, como Mutua Madrileña (2%), también quieren sumarse, por lo suculento del precio. Se está hablando de al menos 28 euros por acción, aunque Lukoil intenta reducir al máximo esa cifra. Con todo, el problema de la financiación es otro de los grandes escollos.

"Lukoil, que tiene sus propias estrecheces financieras, busca una compra apalancada a partir de los mismos préstamos que en su día suscribió Sacyr para hacerse con Repsol, pero en mejores términos. Santander fue uno de los bancos más involucrados en esos préstamos, y La Caixa se puede meter de lleno ahora".

"La búsqueda de financiación para la operación de Lukoil (al fin y al cabo una solución airosa para la situación de Sacyr) no es lo único que se quiere cerrar".

"Sigue pendiente el fleco de Itínere. El grupo Abertis, del que La Caixa tiene el 29%, está interesado en la compra de varias autopistas, junto a Citi y a Atlantia, pero no a cualquier precio. Máxime si La Caixa ha tenido un papel activo en la financiación de la operación de venta de Repsol, que beneficia a Sacyr".

"El acuerdo de compra de Itínere, ha estado próximo en varias ocasiones en las últimas semanas, pero se sigue negociando, con la posibilidad de que haya variaciones en el precio, y en el reparto de los activos. Los contactos, se retomarán mañana para dirimir, las diferencias".

"La negociación para la venta de Itínere, prosigue pese a la aparición de nuevas diferencias.
Desde numerosos ámbitos, hay convencimiento de que Lukoil, no es la solución ideal para Repsol, por los recelos que genera una empresa rusa".

"Pero a estas alturas (desde Bruselas y desde Moncloa hay luz verde) se considera el mal menor. Otras alternativas que se sondearon fueron que La Caixa asumiera parte del paquete que tiene Sacyr en Repsol, o incluso que la sociedad estatal Sepi se hiciera con el paquete por entre 27 y 30 euros por acción".

"En busca de solución para el préstamo que ahogó a SacyrLukoil intenta que las entidades que en su día financiaron a Sacyr en la compra de Repsol, más La Caixa, sean los que le presten dinero para adquirir ahora el 29,9% de la petrolera. Sacyr irrumpió en Repsol a finales de 2006. Pagó 6.521 millones por el 20%. La compra supuso una de las mayores financiaciones del momento".

"Con la coordinación de Santander, se firmó un crédito sindicado con 40 entidades por 5.200 millones, con las propias acciones de Repsol, como garantía (pignoración). Además de Santander, encabezaron el sindicato Citigroup, Caja Madrid y Calyon. La Caixa planteó ayer a los líderes del sindicato, que permitan a Lukoil subrogarse en esos préstamos. Como hay poco amortizado, sería prácticamente la misma cantidad "5.200 millones".

"En principio, las entidades están de acuerdo, siempre que Lukoil aporte garantías adicionales, a la pignoración de acciones. Entre otras cosas, para compensar las garantías de Testa, que desaparecen si Sacyr sale de Repsol. Sacyr puso estas garantías adicionales, cuando Repsol cayó en bolsa. Fue la evidencia de cómo ese crédito tan elevado, ahogaba a la compañía".

"Otro de los problemas de la subrogación es, que el acuerdo con los líderes del sindicato, tiene que ser ratificado por el resto de entidades que participaron en el préstamo. La garantía extra que aporte Lukoil, podría ser el 9,9% que compre de Repsol, adicional al 20% de Sacyr. Para esa compra, también necesita financiación. De ahí que La Caixa entre también como posible financiador"

"LA VENTA DE REPSOL, PROVOCA
DIVISIÓN EN EL GOBIERNO".

"SACYR, REPSOL Y CRITERIA, SE DISPARAN EN BOLSA
POR EL INTERÉS DE LUKOIL, EN LA PETROLERA".