"LA CAIXA COLOCA 1.000 MILLONES DE CÉDULAS HIPOTECARIAS A TRES AÑOS" "ESTA EMISIÓN VA DIRIGIDA A LOS MERCADOS DE CAPITALES CON ALTA CALIDAD CREDITICIA

"La Caixa coloca 1.000 millones de

cédulas hipotecarias, a tres años".

"Esta emisión, dirigida a los mercados de capitales, se ha beneficiado del creciente interés de los mercados, por emisiones de entidades con alta calidad crediticia".

"EFE. 02.09.2010."La Caixa ha cerrado la colocación de una emisión de cédulas hipotecarias, por un importe total de 1.000 millones de euros y con un plazo de amortización de tres años, según ha informado la entidad de ahorro en un comunicado".

"Esta emisión, dirigida a los mercados de capitales, se ha beneficiado del creciente interés de los mercados por emisiones de entidades con alta calidad crediticia y servirá para mejorar la posición de liquidez de La Caixa".

"A 30 de junio de 2010, el Grupo La Caixa contaba con un nivel de liquidez, de 17.425 millones de euros, el 6,2% del activo, por lo que se mantiene entre los más altos del sistema financiero español".

"Los títulos emitidos, han generado una importante demanda y han despertado el interés de más de 77 inversores, tanto europeos como de otros continentes".

"La emisión ha obtenido una buena respuesta, entre los inversores internacionales, que han adquirido el 70% del total de la emisión, con una fuerte participación de inversores, como bancos, fondos de inversión, bancos centrales, compañías de seguros y fondos de pensiones".

"En la distribución geográfica, la participación de España ha sido de un 30% de la emisión, mientras que el resto se ha distribuido entre inversores internacionales, principalmente, de Alemania, Reino Unido y Francia, con un porcentaje del 23%, 16% y 11%, respectivamente".

"El precio de la emisión, se ha fijado en 175 puntos básicos sobre el midswap, el índice de referencia, para las emisiones a tipo fijo", señala la nota de La Caixa".

"Al igual que ha sucedido en el resto de emisiones de cédulas hipotecarias de "la Caixa", se espera que las agencias de rating Moody's y Standard & Poor's califiquen esta emisión, con un rating de "Aaa" y "AAA", a largo plazo, respectivamente, el máximo posible para este tipo de emisiones".